股市早评（2016.12.19）——大盘再次面临考验
（一）大盘分析
上个交易日上证指数收3124.03，涨幅为0.20%；深证指数收10334.76，涨幅为0.77%；创业板指数收1998.11，涨幅为1.13%。上个交易日沪深两市开盘涨跌不一，开盘题材延续昨日活跃，上海国改、农业、股权转让等热点轮番活跃，市场信心有所回暖，创业板快速拉升，午后，铁路基建、高送转、钛白粉等异动，加之两桶油为首的权重股开始做多上行，上证也开始企稳小幅反弹，创业板则维持高位震荡，截至收盘，上证以低开小阳报收，深证和创业板则以中阳报收。盘面呈八二格局，板块涨多跌少，股权转让、PM2.5、水泥、农产品加工等板块涨幅靠前；银行、黄金、航运等板块跌幅居前。大盘有46支非新股涨停，有1支非复牌股票跌停，上证指数涨幅小于深证指数，深证涨幅小于创业板指数，大盘走势比较健康。
技术方面
（1） 上个交易日上证收低开的小阳线，略带上下影线，目前上方有多条均线压制，压力明显，技术形态一般；深证和创业板连续两日收中阳线，站上5日线，上方还有多条均线压制，技术一般。从周线角度看，上证本周的穿头破脚大阴线结束了上涨趋势，技术形态较差。日线级别指标方面看，上证MACD绿柱加长，KDJ指标在低位平行钝化，J值背离，RSI震荡向下，大盘短线有反抽需求。
（2） 上个交易日沪深两市的总成交金额为4338亿元，较上周四减少247亿元，上证成交量减少230亿元，深证成交量变化不大。
（3） 上证5日线已经接连下穿13日线和30日线，今日下穿60日线，13日线将继续向下；30日线将继续走平；60日线、半年线继续上行；上证半年线上穿年线，中期仍看好。深证除半年线外其他均线都将继续向下，5日线已经下穿年线，13日线继续下穿半年线。创业板各个均线已经完全形成空头排列，并且继续向下发散。
（4） 上证指数处在20160624和20160927为底的缓慢上升通道中，目前接近通道底部区域。深证和创业板短期看在底部有所企稳。
消息方面
利多因素：
（1） 沪股通净流入3.58亿元；深股通资金净流入9.33亿。
（2） 沪深300一月份基差由40减少到30。上证50一月份净多仓位由1252增加到1326单，增加74单。
（3） 上海融资余额5475亿元，较上个交易日减少19亿元。
（4） 纽约原油期货收涨1.96%；纽约黄金期货收涨0.7%。
（5） 中央财经领导小组：继续深化主要农产品介个形成机制和收储制度改革。
（6） 中央经济工作会议：支持企业市场化，法治化债转股；推进农业供给侧结构改革；明年将深化供给侧结构性改革；混合所有制改革是国企改革的重要突破口。
（7） 证监会：深港通北热南冷符合预期，跨境资金现净流入姿态。
利空因素：
（1） 主力资金净流出72亿元，其中超大单的净流出10亿元，大单净流出62亿元。
（2） 沪深300一月份净空仓位由—91单增加到130单，增加221单；中证500一月份净空仓位由791增加到845单，增加54单。
（3） 人民币持续贬值。上个交易日人民币兑美元在岸开盘6.9409，收盘6.9569，涨幅为0.23%；人民币兑美元离岸开盘6.9307，收盘6.9625，涨幅为0.45%。
（4） A50 15:00为10092.5，收盘为10055.0，当日跌幅为0.49%；道指2:00为19846.4，收盘为19843.41，当日跌幅为0.04%。
（5） 国内期市夜盘收盘，焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.02%、0.43%、1.58%；铁矿石大跌3.89%；有色全线下跌，沪铅、沪锌、沪铝目前分别跌4.3%、1.9%、2%；螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.82%、2.01%
（6） 国海证券：**机关已对被伪造印章案件立案。国海证券召开债券处理会，或有22家机构卷入旋涡。
（7） 首批养老金年底前或难入市，首批入市规模预计在200—300亿元。
（8） 宝能系两资管计划提前清盘。
（9） 证监会核发11家企业IPO批文，筹资总额将不超过50亿元。
（10） 中央经济工作会议：要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位。
（11） 中央经济工作会议指出货币政策要保持稳健中性。
（12） 证监会：正集中力量惩处典型市场操纵行为。
消息面及大盘判断：
技术面一般，消息面偏空。
今日上证低开概率较大，期货市场的消息面对钢铁、有色、煤炭板块不利，加之宝能系要清盘的消息会对房地产和险资举牌一些概念股非常不利；受外围消息影响，石油板块今日可能会有所表现，中央经济工作会议相关内容会对国企改革等板块有利；近期券商板块受消息影响整体表现弱势，但调整力度已经够大，下行空间较小。整体来看，今日上证还得看大盘股的整体走势，石油、央企、国企改革、电力、农业、电信等板块预计会有所表现，如果房地产、险资举牌、钢铁等一些大盘股表现不是很差，大盘有望低开整理后反弹，并且有望站上5日均线或收复60日均线；如果盘中跌破3100处的支撑并无反弹迹象，则上证会重回跌势。总体预判上证收小阴或十字星的概率大。
创业板可能低开，下探5日均线后会有所反弹，创业板目前来看上方压力较大，如果想重回升势，需要在5日线附近整理，整理后看上证的走势，如果大盘股表现不是很弱的话，创业板有望再次收阳，但也要警惕跌破5日均线继续调整的风险。总体预判收小阳或十字星的概率大。
今日压力：3136（60日均线）；支撑：3100（上升趋势线底部）。
（二）板块分析
今日消息面对以下相关板块形成利好：
中央经济工作会议关注农业供给侧改革（北大荒、隆平高科、金正大、芭田股份）
广东国资改革步入新的提速阶段（珠江钢琴、广弘控股、）
矿产资源“十三五”规划出台，首次列入石墨等新兴矿种（华西能源、道氏技术、德尔未来）
国内首支百亿冰雪产业基金成立（中体产业、探路者、贵人鸟）
北京1200家企业启动停产限产响应红色预警（雪迪龙、三聚环保、天翔环境）
能源局印发太阳能发展“十三五”规划（阳光能源、拓日新能、乐山电力）
我国出台“水十条”实施情况考核规定（国祯环保、雪迪龙、中电环保）
铁路列入明年混改名单（广深铁路、铁龙物流）
（三）涨停分析
襄阳轴承、鲁北化工、四川双马、嘉应制药：股权转让概。
深中华A、中路股份：共享单车已被业界视为网约专车之后的下一个共享经济热点，当前摩托单车与ofo正在市场杀红了眼。
宝塔实业、煌上煌、名家汇：高送转填权。
敦煌种业、朗源股份、好当家：农业供给侧改革。
徐家汇、耀皮玻璃：上海国资改革。
一汽夏利：央企合并。
同力水泥、博闻科技：水泥涨价。
启源装备：环保装备制造；环境污染受到重视。
